工程機(jī)械行業(yè)需求逐漸平緩。中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會12月9日發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，自今年5月起，挖掘機(jī)國內(nèi)銷量持續(xù)同比下滑。不過，出口市場一片火熱。1-11月，挖掘機(jī)出口數(shù)量同比增長超九成。

業(yè)內(nèi)認(rèn)為，工程機(jī)械行業(yè)開始進(jìn)入新一輪下行周期，但得益于海外需求強(qiáng)勁與智能制造發(fā)展，工程機(jī)械行業(yè)此輪周期波動將被對沖。另外，工程機(jī)械企業(yè)紛紛發(fā)力電動化市場。隨著“三電”技術(shù)逐步成熟，制造成本不斷降低，電動化工程機(jī)械產(chǎn)品吸引力和經(jīng)濟(jì)性將不斷提升，工程機(jī)械電動化漸行漸近。

銷量下滑

根據(jù)中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會對25家挖掘機(jī)制造企業(yè)的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，11月銷售各類挖掘機(jī)20444臺，同比下降36.6%。其中，國內(nèi)銷售14014臺，同比下降51.4%；出口6430臺，同比增長89%。

自今年5月起，國內(nèi)挖掘機(jī)銷量已連續(xù)7個月下滑。長沙市工程機(jī)械行業(yè)協(xié)會副秘書長袁振認(rèn)為，經(jīng)歷前幾年的火熱之后，工程機(jī)械行業(yè)出現(xiàn)產(chǎn)能過剩。

對于國內(nèi)挖掘機(jī)銷量下滑的原因，山河智能相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，一是2020年基數(shù)較大，“各大項目開工，促進(jìn)工程機(jī)械市場爆發(fā)式增長。”另一個是行業(yè)周期性因素。“2016年以來，銷量一直高增長，目前市場保有量基本上達(dá)到甚至超過需求。預(yù)計行業(yè)會保持平穩(wěn)趨勢，這是一種理性調(diào)整、理性回歸。”

三一重工總裁向文波在接受中國證券報記者采訪時表示，工程機(jī)械行業(yè)不會再經(jīng)歷之前那樣的低迷周期，市場會有一些波動，但不會出現(xiàn)之前那樣的較大幅度下跌。機(jī)器替代人工的過程才剛剛開始，挖掘機(jī)還有很大的市場空間。

弱化周期性波動

工程機(jī)械國內(nèi)市場需求有所下降，但國際市場仍然一片火熱。中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，1-11月，挖掘機(jī)出口數(shù)量達(dá)5.98萬臺，同比增長95.9%。

國開證券認(rèn)為，海外需求有望持續(xù)增長，疊加國產(chǎn)品牌市場競爭力不斷提升，海外渠道布局日益完善，出口市場有望成為行業(yè)重要的收入增長點(diǎn)。

今年以來，相關(guān)上市公司海外業(yè)務(wù)營收大幅增長。今年上半年，三一重工國際銷售收入達(dá)124.44億元，同比增長94.69%；徐工機(jī)械實(shí)現(xiàn)出口營收48.54億元，同比增長68.50%；中聯(lián)重科境外收入達(dá)27.68億元，同比增長52.28%；山河智能國際市場實(shí)現(xiàn)營收9.7億元，同比增長44.34%，其中挖掘機(jī)海外銷售同比增長125%。

山河智能相關(guān)負(fù)責(zé)人判斷：“由于疫情不斷反復(fù)，不少海外國家和地區(qū)的需求并未完全得到釋放，很多地區(qū)施工項目并未開工。隨著疫情控制不斷加強(qiáng)，預(yù)計2022年海外基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資會不斷加大，將持續(xù)拉動挖掘機(jī)需求。”

某工程機(jī)械行業(yè)上市公司負(fù)責(zé)人介紹：“近年來，國內(nèi)工程機(jī)械企業(yè)海外競爭力持續(xù)提升，市場拓展取得積極進(jìn)展，國際化成為強(qiáng)勁增長動力，將較大程度弱化行業(yè)周期性波動。”

同時，智能制造有助于對沖行業(yè)周期風(fēng)險。“工程機(jī)械行業(yè)可能出現(xiàn)新的下滑周期，要想辦法應(yīng)對。”三一集團(tuán)董事、高級副總裁代晴華表示，智能制造可以從平衡工廠用工、穩(wěn)定工廠效率和保障產(chǎn)品質(zhì)量方面助力企業(yè)熨平周期性波動。“以往，工程機(jī)械企業(yè)需要在銷售旺季大量招聘工人，而行業(yè)低谷時用工需求大幅減少，會給企業(yè)帶來負(fù)擔(dān)。實(shí)現(xiàn)智能制造改造后，工廠用工數(shù)量穩(wěn)定，基本不會受周期影響。”代晴華說。

電動化市場崛起

電動化、智能化、節(jié)能環(huán)保是工程機(jī)械行業(yè)發(fā)展趨勢，并成為驅(qū)動行業(yè)長期發(fā)展的新動力。

三一重工相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，2021年下半年，電動化工程車輛市場呈快速增長勢頭，預(yù)計未來5-10年，電動化工程機(jī)械將實(shí)現(xiàn)快速增長。

今年以來，新能源重卡市場持續(xù)向好。1-10月，國內(nèi)新能源重卡總銷量5590臺。其中，10月份新能源重卡銷售1279臺，同比增長435%，創(chuàng)今年以來最大增幅。

三一重工相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，1-10月，三一新能源重卡累計銷量773臺，同比增長約854%，累計市占率達(dá)到13.83%，成為國內(nèi)新能源重卡市場的銷量冠軍。“從新能源產(chǎn)品種類看，前10個月純電動重卡銷量占比達(dá)到91.9%。”該負(fù)責(zé)人說。

中聯(lián)重科日前舉行新能源產(chǎn)品及碳纖維復(fù)合材料新技術(shù)發(fā)布會，發(fā)布了純電動泵車、非公路純電動寬體自卸車等8大系列16種新能源產(chǎn)品。山河智能也推出了20噸鋰電池挖掘機(jī)，公司的高空作業(yè)平臺也是電力驅(qū)動。業(yè)內(nèi)人士預(yù)測，到2025年電動化產(chǎn)品的滲透率將達(dá)到25%。

華泰證券指出，隨著“三電”技術(shù)逐步成熟，制造成本不斷降低，電動化工程機(jī)械產(chǎn)品吸引力和經(jīng)濟(jì)性將不斷提升，工程機(jī)械電動化趨勢漸行漸近。適用于港口、城建、礦山等封閉和固定工作環(huán)境等應(yīng)用場景的細(xì)分品類已率先走向電動化，挖機(jī)等主流工程機(jī)械電動化需求有望在2024年-2025年快速增長，更新替換需求有望支撐國內(nèi)工程機(jī)械行業(yè)增長